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机械设备:行业处于底部阶段

东方证券    2012年08月29日  http://www.infomorning.com

  成形机床表现优于切削机床。7月份机床行业运行数据表明,成形机床跌幅收窄(7月份数控成形机床同比下滑40.84%,较6月份的42.73%有所收窄;7月份成形机床行业整体下滑10.13%,较6月份35.08%有所收窄),而切削机床跌幅有所扩大(7月份切削机床行业下滑28.82%,较6月份的15.01%有所扩大;7月份数控切削机床行业下滑27.72%,较6月份的23.63%有所扩大)。

  我们认为7月份运行数据表明行业处于底部阶段。我们的判断基于以下三点:1)7月份成形机床行业的跌幅正在收窄;2)切削机床数据跌幅虽然有所扩大,但从历史情况来看下滑幅度已经进入底部区域(历史数据表明,同比下滑幅度达到30%左右即到达底部区域);3)前瞻来看,下半年随着我国稳增长措施出台,我国宏观经济有望企稳回升,带动行业企稳回升。

  行业的复苏或将呈现缓慢回升态势。机床行业属于后周期行业,其主要下游为汽车、造船、航空航天等行业,如果没有像4万亿类似的强有力财政政策,行业的复苏将是缓慢的,因而我们认为虽然行业处于底部区域,但行业的复苏还是缓慢推进的。

  投资策略与建议:机床行业属于后周期行业,对经济的弹性较高,行业处于复苏阶段时个股弹性较大,我们建议密切关注行业运行数据,关注行业拐点。个股方面,我们建议关注亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、华中数控(300161)、秦川发展(000837)、日发数码(002520)。



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