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公用事业:环保估值继续走高选择质优公司

  2012年09月12日  http://www.infomorning.com

    各子板块本月表现均优于大盘
    8 月份,环保、水务、燃气板块表现均优于大盘表现。截至2012 年8 月31 日,环保行业月度涨幅为2.44%,水务为-0.21%,燃气为5.47%,同期沪深300涨幅为-5.49%。环保估值的相对溢价仍然较高,截至8 月31 日,环保PE 及为39.42,估值相对溢价为416%。水务板块的估值水平较7 月基本持平,燃气板块估值呈现出上升趋势。

    多省市推进阶梯水价
    甘肃省明确将全面推进阶梯水价改革;新疆 2015 年将全面实施阶梯水价;西宁举行水价听证会,将调高居民供水价格;8 月,国际天然气价格小幅下跌,截至最新2012 年8 月31 日,美国天然气期货价格为2.80 美元/百万英热单位。

    节能减排“十二五”规划》正式发布
    8 月21 日,《节能减排“十二五”规划》正式发布,规划显示将安排2.3 万亿投资十大节能减排重点工程;新修订的环保税实施方案已上报国务院;环保法将实施23 年来首次修改;第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市名单即将公布,餐厨垃圾处理进程加快。

    餐厨垃圾处理市场发展加快
    目前我国城市餐厨垃圾产生量巨大,但现有处理能力较低。根据相关规划,“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资109 亿元,规划餐厨垃圾处理能力3 万吨/日,并明确餐厨垃圾处理建设将采取试点城市先行的方法。目前我国餐厨垃圾建设正在处于管理制度建设和处理产能建设的起步阶段,未来处理项目建设有望加快。目前开始布局餐厨垃圾处理市场的上市公司有桑德环境、维尔利、东江环保。
    投资建议:水务行业重点跟踪自来水提价等对相关公司的业绩影响,关注洪城水业。燃气行业来看,由于西气东输的正气通气时间临近,对行业有一定的刺激,燃气行业推荐西气东输带来供应气量大幅增长的深圳燃气。我们对环保行业持“推荐”评级,重点关注两类公司:一是龙头企业,桑德环境;二是关注订单可能超预期的公司,维尔利、天立环保。



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