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水泥行业:提价预期将至

  2013年01月30日  http://www.infomorning.com

  春节大规模停窑开始,水泥库存下滑,价格维稳春节临近,需求疲软,各地陆续进入停窑阶段,上周全国水泥价格基本持平,仅南京、武汉个别企业为刺激出货,降库存而小幅下调价格。
  全国水泥库存连续两周下滑,其中华东、中南尤为明显,主因:1、元月中旬起,区域内部分企业因库满提前停产检修;2、25 日开始各地区施工项目大面积停工,同时水泥企业停产范围也再次扩大;3、进入下旬后天气好转,价格再次跌回谷底,粉磨站和经销商采购较为积极,而已检修的产线无法恢复生产。
  上周全国水泥粉磨开工率继续走低,江浙皖赣等地熟料生产线已有60%左右进入停产状态,三北地区已彻底进入淡季。随着春节临近,需求将继续萎缩,预计下周开工率将继续大幅降低。

  产能动态:各地将陆续进入停窑阶段
  华东:山东计划2 月停窑,烟台地区基本全部停窑;淮海计划01-26 至02-26停窑;浙江停窑计划确定,2 月全线停窑;江西计划Q1 省内每条熟料线检修30 天,部分生产线已经开始检修。
  华中:湖北武汉、鄂州、黄石、黄冈、咸宁等鄂东区域每条熟料线在3 月20日前停窑35 天,目前部分厂家已经开始检修。
  华南:广东计划2 月停窑1 个月;广西计划2 月每条熟料线检修15 天。

  库存下行,奠定节后提价基础
  据水泥协会统计,2012 年水泥行业新增生产线达125 条,新增熟料产能1.6亿吨,产能过剩加剧之下,去年行业利润总额较11 年下降近50%。
  上周水泥板块上涨 2.49%,跑赢沪深300 指数约3.4 个百分点,随着节前库存的进一步降低,市场对2 季度向上预期的信心也有所加强。目前水泥基本面已进入半休市状态,三北基本全面停工,其他地区开工率也降至40%以下,节前价格不会再降,节后上涨预期较强。基于供需和协同的角度,我们看好华东和甘肃进入旺季的表现,前者需求稳步增长而产能冲击大幅下滑且协同基础坚实,后者需求有望超预期且产能投放滞后,推荐:海螺水泥、祁连山、华新水泥。




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