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中兴通讯(000063):4G主题再升温

  2013年03月11日  http://www.infomorning.com

    联通对待4G 态度的逆转,不仅使得牌照预期得以升温,而且标志着国内4G 全面启动已为时不远,中兴通讯作为4G 受益行业龙头,其投资价值更加清晰明确。中兴通讯国际市场持续向好,手机和政企业务持续稳步增长。中兴以往对国内外战略市场的历史投入经过2012 年集中确认,其所剩规模已经大幅减少,部分市场即将进入收获期,海外新签订单毛利率持续提升,国际市场向好趋势已经确立;随着Grand 系列中高端手机相继上市,千元智能机的重新定义,中兴手机业务有望持续保持稳步增长;政企业务作为中兴重点突破的第三大战略方向,其持续增长态势也为公司未来打开了新的发展空间。
    修炼内功,2013年“聚焦·提效·创新”管理改善持续推进。1)2013 年公司管理优化持续推进,通过筛选价值客户、匹配市场策略、调整资源配置等举措,以提升资源效率,从而提高公司的盈利能力;2)同时,深入贯彻LTC加强业务贯通和回款管理,严格落实费用结算及管控;3)持续清理非核心业务及关联交易,更加专注于ICT 系统设备及手机终端主业,瞄准目标全力以赴;4)管理团队调整、人员优化、骨干稳定等举措同步展开,凝聚力量重新出发。
    盈利预测:在国内运营商4G 利好可见,国际市场向好趋势确定,公司管理改善持续推进的情况下,我们预计2012~2014 年公司每股收益分别为-0.79元、0.80元和1.01元。              民生证券



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