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新兴铸管 (000778):区域与资源优势将显现

  2013年03月11日  http://www.infomorning.com

    公司2012年净利12.66亿元,同比下滑13.58%,合EPS0.66元。背靠大股东央企新兴际华,作为国内最大的铸管生产企业,公司产品以销定产,定价上采用成本加成,毛利稳定,更将受益于未来城镇化建设、农资建设及水利工程的建设。按照国家规划,未来10年水利开发的平均投入比2010年高出一倍,预期将达每年4000亿,公司在铸管领域的技术及市场优势有望使其显著受益于水利投资。公司在华北、华中、新疆800万吨普钢产能也将形成集中竞争优势。
    受益于西部投资加速,公司拟在A股市场公开增发不超过6亿股,募集资金不超过32亿元,用于筹建新疆铸管300万吨特钢项目二期工程,届时公司在新疆的钢产能、铁矿权益储量、焦煤的权益储量分别达500万吨、1亿吨、2.75亿吨。鉴于全球大宗商品目前价值低估,公司不断参与国家支持的358项目,目前其在新疆拥有的9个探矿权属于国土资源部首批设立的47片位于新疆西天山阿吾拉勒铁多金属矿整装勘查区内多金属探矿权。
    盈利预测:鉴于其公开增发以投资于新疆基地建设及高分红比例,作为铸管行业与品种钢、煤、矿整合的龙头资源企业,维持公司2013/14/15年EPS分别为0.75/1.15/1.20元的预测。            中信证券



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