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展望改革主线 向蓝筹回归

  2013年05月29日  http://www.infomorning.com

  上周,小盘成长股继续乘风破浪,走在涨幅前列。在国务院“简政放权”,2000亿RQFII开闸等利好消息的刺激下,大盘继续震荡上行。元器件、计算机硬件、传媒、通信继续带领TMT板块上扬,房地产板块则受年底前或放松楼市调控,房企再融资开闸消息的刺激,上周后两个交易日,板块整体涨幅近7%。从一周累计情况来看,上证指数一周累计上涨1.6%,深证成指一周累计上涨1.93%,沪深300指数一周累计上涨2.02%。
  工业生产方面,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,其表现弱于季节性,略低于市场预期,这也再次印证了中国经济复苏的基础并不牢固。投资方面,2013年1-4月,全国固定资产投资同比增长20.6%,这是今年以来我国投资增速的再度下行。
  与经济增速密切联系的很多领域投资也出现放缓迹象。房地产投资方面,1-4月份全国房地产开发投资同比增长21.1%,增速比1-3月份提高0.9%。其中,住宅投资增速的上升反映出楼市新政出台后,尽管房价快速上涨势头得到一定控制,但房价上行趋势难改,随着市躇本面的回暖和刚需的释放,房企在土地市场也频繁出手补仓,“地王”频现,楼面价格也在持续升温。
  上周,国务院办公厅下发文件,取消和下放117项行政审批项目,并公布了其中104项的清单。主要涉及经济领域的投资、生产经营活动项目,企业投资扩建民用机场,投资城市轨道等重要项目的审批权力。国务院简政放权开启政策红利释放之门。
  改革是中国发展的最大红利,也是经济发展的潜力所在。此次国务院简政放权涉及到的有能源、城市轨道交通、电气设备、稀土、通信、民航、旅游等领域,二级市场上相关行业将因此而受益。
  从资金流向来看,元器件、传媒、计算机硬件、机械、电气设备、房地产、建筑建材等资金净流入趋势持续改善,而生物制品、医药流通、日用品、保险、航运等行业的资金持续流出情况较为严重。由此可以看出资金向以信息技术为代表的小盘成长股集中,而资金逃离板块则集中在前期涨幅较多,估值过高的板块。近一周,创业板呈现资金净流出状态,活跃资金获利了结的动力增强。
  投资策略,配置上仍以强势产业在左,景气回升行业在右为原则。强势产业上,重点推荐医药、日用消费品、非白酒类食品、传媒、节能环保行业;景气回升方面,建议关注通信、电力、化纤、供水供气等行业。结合资金流向来看,警惕创业板的获利回吐风险,配置上向价值蓝筹回归。中期看改革主线,关注简政放权利好行业。



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