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机械板块:关注成长股

  2013年07月24日  http://www.infomorning.com

    1、宏观研判:经济增长持续减速中,稳增长政策势在必出:
    根据统计局最新数据,2季度GDP同比增速由年初的7.8%小幅下降至7.5%,已滑落至全年经济社会发展目标附近,季调后环比增速也处于低位。考虑到政策对于经济增长减速的放任,以及6月钱荒带来的负面影响,此次经济减速并不让人意外。我们预计未来政策的推出将会视经济增长的下滑情况而逐步、扭捏的释放,这种稳增长政策的“挤牙膏”模式会在下半年持续进行。
    2、机械板块 - 经济弱复苏,首推第二梯队成长股:
     经济处于弱复苏状态,我们认为短期内机械行业投资机会仍将偏向于成长型机械公司,继续看好天然气装备、自动化装备、农业机械、养护机械、水处理设备、节能环保设备及电梯内资龙头。其中,我们判断2013-2014年业绩CAGR>30%、13年动态市盈率<25倍的第二梯队成长股存在补涨机会,重点推荐新研股份、南方泵业、森远股份、隆华节能和康力电梯,继续建议买入持有机器人、富瑞特装。
    3、军工板块 -新的政治周期启动军工黄金十年:
    “能打仗,打胜仗”是新时期的国防宣言。新的政治周期启动军工黄金十年。综合装备型号订单与后续重组空间,我们重点推荐标的:哈飞股份、航空动力、中航飞机、中航电子、光电股份、海特高新、洪都航空、北方创业、四创电子、中国重工等。

    ◆投资组合
    本周我们首推新研股份、森远股份、南方泵业、隆华节能、康力电梯、机器人,次推中航飞机、四创电子、哈飞股份、中国卫星、杰瑞股份、富瑞特装。
     大市值组合:机器人、中航飞机、哈飞股份、中国卫星、杰瑞股份、富瑞特装。
     小市值组合:新研股份、森远股份、南方泵业、隆华节能、康力电梯、四创电子。



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