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华夏幸福(600340)特有模式加速扩展

平安证券  2013年11月13日  http://www.infomorning.com

  园区+地产”诠释完美小城镇化路径。公司模式抓住了未来中国经济增长的核心矛盾—城镇化以及城镇化急需解决的土地供应问题。城镇化的前提是生产要素集聚带来的产业化,带动人口的集聚,“园区”解决生产要素集聚的产业问题,“地产”解决生活环境问题,公司“园区+地产”诠释了完美的小城市城镇化路径。公司模式实现小城镇有质量的城镇化发展,符合房地产行业未来几十年或将是唯一正确的发展方向。而城镇化不可避免地将对农村建设用地进行再开发,园区产业发展与土地供应的结合是目前看来突破城镇化土地需求瓶颈的有效路径。

  模式成熟进入加速扩展阶段,有5倍以上可拓展目标地区。横向来看:公司园区定位县区级城市,当前公司仅进入16个区县,不到全国2853个区县的1%,未来总量空间广阔。纵向来看;公司2012年销售额在所有进入城市的市占率仅为7%,参照固安(61.7%)和廊坊(35.1%)等成熟区域经验,公司销售市占率提升至15%左右的几率较大,加上大中城市土地供应瓶颈加重以及城镇化国家战略的进一步推进,三四线城市销售额全国占比持续提升,也将助力公司整体销售额提升。从模式拓展空间来看:相比传统园区型公司,公司模式弹性更大。

  公司模式的核心在于招商引资;更核心的是,公司已形成一个庞大的客户和项目数据库。在“大数据”来临的时代,公司优质的客户资源和人脉储备为公司实现区域招商的快速推进奠定基础。公司完整的招商引资体系和优质的客户资源储备,已有效地构建起公司模式的“护城河”,使得竞争对手无法通过简单的模式照搬和挖人实现持续发展。



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