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成长股仍是 短期市场的焦点

  2014年02月19日  http://www.infomorning.com

    (1)此次国务院取消和下放行政审批事项涉及部门有24个,此改革符合三中全会“市场化”宗旨,亦是中央政府第五批下放,本次改革加强了生产领域的项目的审批权放开,所取消和下放的项目的重要性提升。

    (2)国务院部署大气治污,中央财政再拨百亿资金进行大气污染治理,为解决环境治理,防止污染源的发展是首要,清洁能源的发展是我国未来能源结构的必然趋势,国务院对清洁能源的发展与污染后的治理需要同步推进。

    (3)1月通胀,CPI同比2.5%,PPI同比-1.6%,CPI高于普遍市场预期,1月下旬伴随春节将至以及天气转寒,价格出现了较大幅度提升,而考虑天气等因素,二月价格压力不小,但PPI环比再度转负,主要工业品价格均出现了不同程度的下行,虽然供给有收缩的趋势,但是疲弱的需求很难对于生产资料价格带来积极影响,前景难言乐观,亦是印证了经济的疲态。

    (4)1月新增信贷规模为13200亿元,社会融资总量25800亿元,而M2小幅回落至13.2%,而1月新增存款-9402亿元,银行脱媒现象明显,这亦是利率市场的必然,上周央行净回笼资金4500亿元,而银行间拆解利率均有一定回调,根据历年节后资金需求回落后资金面有所缓解,资金价格有所下调的现象有所体现,流动性缓解支撑市场短期行情。

    (5)2月中下旬IPO暂停,减轻了市场资金压力,市场流动性在需求回落后明显比节前宽松,资金利率开始松动,虽经济疲态短期难以证伪,但1月PMI及PPI的弱势已所有体现,周期股的反弹行情缺乏支撑,上周成长股虽有一定的回调,但市场的对成长股的热情并未完全消散,警惕年报地雷外,成长股仍是短期市场的焦点,且市场对新主题的热情更为热烈,维持稳定增长类(医药+消费品+环保+信息)45%+景气度加速(LED+光伏+军工)10%+政策类(高铁+国企+城镇化)10%+低估值及个股(15%)配置结构不变。



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