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中国化学(601117)将受益“沪港通+国企改革”

东兴证券  2014年11月05日  http://www.infomorning.com

    公司发布三季报,1~9月实现营业收入506.84亿元,同比增长12.75%,归属于上市公司股东的净利润25.72亿元,同比增长3.26%,基本每股收益0.52元。加权平均净资产收益率为11.71%。

    公司1~9月新签合同额416.85亿元,同比下降33%,7~9月单月新签合同额分别同比下降49%、60%、45%,这主要是由于化工大行业黄金投资期已过,21世纪前十年化学品制造业投资增速动辄30%以上,随后在产能过剩+需求下降+政策限制的影响下增速下滑,2014年1~9月固定资产投资增速仅有8%,而工程公司新签订单与下游投资息息相关,同时历年稳定贡献至少150~200亿合同的海外市场今年仅签23.26亿元,说明公司在国内经济转型及海外政治局势不稳的背景之下,签订订单更趋于稳健保守。

    公司实行的精细化管理保障了良好的财务状况,应收账款同比增幅不大,收现比与付现比分别为0.68、0.64,账上现金高达137.59亿元。

    公司已处于行业最差时期,传统化工产品投资严格受限,现代煤化工行业2013年至2014年上半年获前期路条项目总投资额近7000亿,但目前为止实际投资预计仅数百亿,大部分项目仍处于前期工作阶段,后续发展空间仍然很大。随着海外政治局势逐步企稳,有利于公司订单回升;公司投资的实业项目也开始进入投产期。此外,沪港通开启之后,公司“低估值+高现金+护城河”的优势将进一步被市场挖掘。



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