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吉林敖东(000623)价值低估 攻守兼备

光大证券    2014年11月19日  http://www.infomorning.com

    公司以中成药起步,逐步拓展到化学药品领域,大力贯彻“大品种、多品种群”战略,打造了覆盖心脑血管、肿瘤、肝病、妇科、儿科和大健康等领域的品种群。

    公司目前以安神补脑液为代表的传统中成药业务进入成熟期,近年来维持在10%~15%的增速。以注射用核糖核酸II 和小牛脾提取物为代表的化学药品主攻抗肿瘤等关键领域,目前已迈入了收获期。2013年化学药品板块整体实现了75%的高速增长,2014~2016年将维持30%~40%的较高增长水平,并维持超过80%的高毛利水平。预计2014年化学药品将超过中成药的收入,成为公司未来最主要的增长极。

    目前持有广发证券21.03%的股权,对应市值高达高达167亿元,而吉林敖东总市值仅约为197亿元,因此广发股权提供了安全边际。随着国内金融市场的逐步回暖,公司各类资产有望逐步升值。

    公司董事长李秀林等9名高管人员于2014年6月19日以约15.20元的价格增持公司股份共计1,775,066股,且多年来无高管减持公司股份的现象,体现了管理层对公司长期发展信心。

    公司现金流充沛,资产负债率低。2014年度三季报显示,公司的净资产高达120亿元,而资产负债率仅为8.3%,账面现金资产高达16.3亿元。未来公司通过外延并购引入相关产品做大医药主业的前景值得期待。



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