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钢研高纳(300034)来年业绩有望大爆发

海通证券  2014年11月26日  http://www.infomorning.com

    公司上半年募投和超募项目都已建成,部分已开始投产,其余处于调试阶段,总体进展良好。预计明年将是募投项目产能集中释放期,将为公司业绩贡献30%以上增速。且未来随舰船及发电用燃气轮机国产化,高温合金市场需求空间将进一步打开。

    公司拓展思路,将用于高温合金的技术延伸到模具钢、铝镁合金等领域,进而孵化出河北德凯和天津海德两家子公司。目前两家子公司运行情况良好,下游需求空间广阔,且采用员工持股方式,持股比例分别为25%和20%。员工持股的激励模式将极大调动员工积极性,加快新产能释放,在募投项目基础之上进一步增厚公司业绩约20%左右。

    2013年广亨签订销售合同金400万元,实现产品的生产与销售。14年上半年公司销售费用大幅增加151%,主要原因是广亨进入正常营业周期。目前广亨已与中石化等国内大公司建立了客户关系,我们预计15年收入将有大幅增长。

    根据新华网等媒体11月18日报道,发改委启动三大核电项目审批,预计最快11月通过。公司正在研发的GH690合金非常适用于核工业蒸汽发生器的传热管,法国、美国和日本自20世纪80年代末起相继开始使用GH690合金,应用效果良好,我国大亚湾核电站也采用法国提供的GH690合金管。随核电重启,高温合金需求将放量增长,预计核电领域未来10年每年对高温合金等各种特种材料的需求约100~150亿元左右,进口替代空间广阔。公司作为我国高温合金领域研发实力最强的企业之一,将有望从中极大受益。



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