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欣旺达(300207)电池龙头 加速崛起

安信证券  2014年12月03日  http://www.infomorning.com

    大陆电子产业链近几年加速发展,核心逻辑在于“去台湾化”产业链重构中大陆企业加速崛起,而量价齐升的行业将持续孕育优质企业,电池行业充分受益“去台湾化”,并由智能手机领域逐步延伸至高单价、毛利率高的最大蛋糕笔记本产业链,预期龙头企业还将持续高增长。原因是:消费电子进入换机期,电池行业是少有的能量价齐升行业;跨领域市场需求空间广大,从消费电子到储能、新能源汽车,将从千亿级市场跨越到万亿级市场;大陆龙头崛起加速。

    公司持续高于竞争对手的研发投入,将在带动快速收入扩张后,迎来利润的快速提升。从公司研发投入的三方面:包括自动化率提升、横向产品线拓展、新技术引入,综合考量,公司有能力实现在人均利润的回归与超越,实现翻番以上人均利润增长。

    公司从底层就自主开发的全自动化产线达到业界一流水平,成为公司客户升级及产品优化的核心竞争能力,公司自动化率预期将由目前的20%大幅提升,盈利能力大幅提升。

    电池行业“去台湾化”由智能机深化至笔记本市场,笔记本单机价值更大、毛利率更高,公司作为第一家切入电池行业龙头将充分受益。

    预计深度切入苹果真正具备全系列优质大客户、平板/NB客户的跨越,将是消费电子确定性基石;移动电源有望成为超预期增长点。新能源车、储能公司继续加大全产业链布局,有望成为新兴行业龙头。



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