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卫士通(002268)打造信息安全防护大平台

长江证券  2014年12月10日  http://www.infomorning.com

    国家再次强调要重视军队信息化建设以达到强军目的,据今年公布提请审议的中央和地方预算草案报告,中国2014年国防支出增加12.2%,对应的信息化投资势必随之加大,而当前信息安全被提升至国家战略层面的背景下,军工信息安全投入必将随之提升。公司的实际控制人中国电子科技集团公司是中国十大军工集团之一,军工是公司主要的下游行业之一,作为A股上市的唯一一只国有控股的信息安全标的,公司将显著受益于下游需求的提升。

    公司通过定增收购三零嘉微、三零盛安、三零瑞通向信息安全上下游产业链延伸,从传统的密保产品和安全集成等业务拓展至算法、芯片、模块、单机产品、系统、安全服务等全过程产业链。通过并购协同,可从以下方面加速公司做大做强:一是整合三零嘉微的算法和芯片技术,利于降低采购成本、增强产品自主性,在当前国产化趋势下将显著提升竞标时的竞争力;二是依据公告的承诺业绩,含保密手机业务的三零瑞通的今年实现的净利润约1500万,受益于党政军对保密手机的迫切需求或大概率超预期,保密手机的放量增长将成为公司未来业绩新的重要的增长点。除收购外,公司已经基本补齐通用安全防护产品,公司后续将通过内生+外延方式强化该系列产品只是时间问题,将逐步加大公司在市场规模最大的通用安全防护市场的竞争力。同时随着公司自有产品的不断增加,其在系统集成业务中的占比不断提高,将逐步提升公司的利润率。



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