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永太科技(002326):医药中间体再添重磅产品

○方正证券  2014年12月17日  http://www.infomorning.com

    公司公告拟以自有资金11820万元投资年产160吨索非布韦关键中间体建设项目。

    索非布韦是美国吉利德科学公司新研发的抗丙肝专利药物,该产品于2013年12月得到美国食品药品管理局(FDA)的批准,于2014年1月获得欧盟批准,是首个获批可用于丙型肝炎全口服治疗方案的药物。索非布韦为新作用靶点、新作用机制,全球首个治疗丙肝的NS5B聚合抑制剂,目前尚无相同作用机制药物上市,同时也是首个无需联合干扰素就能安全有效治疗某些基因型丙肝的药物。目前,索非布韦被视为治疗丙肝的突破性药物,其治愈率超过90%。截至2014年上半年,该产品已实现销售收入约58亿美元。相关机构预计索非布韦2014年销售有望过百亿美元。随着医疗市场对无干扰素丙肝疗法的需求的不断增长,以吉利德公司为主的索非布韦生产厂商面临着巨大的市场空间,也将由此带动上游关键中间体的需求。

    公司始终专注于氟苯精细化工领域,在二氟、三氟、四氟、五氟、邻氟和对氟六大氟苯均建立了一定的专利储备以及工艺路线储备,此次计划投资的中间体主要五氟苯酚系列,目前拥有3个在手专利以及一个在申请专利,并且公司与吉利德公司已经建立了多年稳定的合作关系,是其战略合作伙伴之一。预计未来公司在五氟苯酚系列产品上将占到吉利德公司70%~80%的采购量。以200万元/吨,25%的净利率计算,假设2015~2016年分别销售该中间体20吨和60吨,将增加公司2015~2016年EPS0.035元和0.105元,达产后年均新增收入32736万元,新增净利润8158.94万元。

    盈利预测和投资评级:以最新股本计算,预计2014~2015年EPS分别为0.29、0.43元,对应的PE分别为59倍和40倍,估值较高,但考虑到公司农药中间体和医药中间体定制产品不断增加以及盈利能力持续提升,未来业绩增速较快且存在超预期可能,提高其评级至“强烈推荐”。




文章标签 机构评级  


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