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永贵电器(300351)动车项目合同远超预期

中信证券  2014年12月21日  http://www.infomorning.com

    公司近日与南车青岛四方机车车辆股份有限公司签订了SF/CL-250 公里统型动车采购项目合同和SF/CL-350 公里综合检测车采购项目合同,合同总价为4609 万元,超出公司于今年9月披露的上述两项目中标通知2666万元。 此次超额部分是由于客户增订,这也折射出我国铁路基建与“一带一路”政策所带来的红利。动车组连接器占公司主营收比重达28.7%,我们预计这一业务将随着市场需求的增加为公司带来更多利润。

    新能源汽车行业力争20~30%市场份额。公司11月公告增资新能源汽车连接器建设项目,预计该投产完成后,公司可达到55 万套新能源电动汽车连接器及相关产品的生产规模,预计2015年可实现该领域的销售收入1.2 亿元,净利润约2000 万元,5 年内有望实现营收5~7 亿元,净利润约7000-12000 万元。

    公司新投入的生产线预测可形成年产军工连接器25 万套以上、通信连接器500 万套以上的生产规模,可实现年销售收入约2 亿元,净利润约3600 万元。该领域公司主要看好十一大军工集团、3G/4G 网络普及、北斗导航、智能物联网等产业的发展,对自身技术充满信心,利用现有的营销渠道主动占领市场。

    盈利预测:我们持续看好公司不断完善的同心多元化业务布局。维持公司2014~16年EPS为 0.60、0.79、1.01元的预测,维持“买入”评级。




文章标签 机构评级  


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