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登海种业(002041)业绩与估值双升

中信证券  2014年12月29日  http://www.infomorning.com

    由于今年夏季干旱期间,登海系列品种的特性凸显,大田优势非常突出,受到种植户的青睐。同时,先玉335的大田表现也非常优秀,其品种和营销领先优势并未泯灭。截至12月上旬,预计公司2014/15销售季整体的预收款有望同比增长40%以上。其中,本部产品的预收款或将超过50%,而登海先锋预收款或同比持平。

    根据本部产品出色的大田表现,加之目前尚无强劲的竞争对手,登海未来几年的推广面积有望逐年递增。预计2014/15销售季登海605、618的推广面积将分别达到1500、250万亩,对应同比增长36%、92%。而未来2~3年,登海605的潜在推广面积或达3000万亩,较目前仍有170%的增长空间。同时,登海618作为新品种,中长期也将形成新的增长极,公司本部品种主导业绩的时代已经到来。

    公司于2014年先后在北京、东北、山西和山东等6省市布局分公司,其中北京登海已正式运营一年左右。公司有意在3年内打造分公司成为全国育繁推一体化的种企,为公司新增绿色通道,加速新品审定并丰富产品梯队,可见公司加速改革的决心。

    12月22~23日中央农村工作会议或公布2015 年一号文件主题,预计聚焦农业发展方式、土地管理制度改革等内容,且将中长期利好种植业规模化发展,种子等高质高效投入品将持续受益。另外,新《种子法》有望于2015 年4 月上报全国人大常委会审议,行业进入政策密集风口期。



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