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盛和资源(600392)产业链已通 整合预期强

国金证券  2014年12月29日  http://www.infomorning.com

    公司业务以稀土冶炼为主,稀土氧化物等冶炼产品是公司毛利的主要来源。公司立足四川稀土资源与技术优势,打造一体化稀土产业链,适时拓展其他金属业务。

    公司是四川稀土冶炼的领先企业,现有年处理稀土精矿8000吨(REO:70%)的产能。稀土冶炼指标省内第一,冶炼技术领先。上游资源:公司托管了汉鑫矿业,保障了原材料供应,随着汉鑫矿业选矿技改,稀土精矿回收率有望显著提升,稀土精矿的产出或成本将显著优化。下游应用:参股科百瑞,延伸产品链至稀土金属,提升产品的灵活度;分子筛与稀土催化剂业务不断成熟,客户开拓进展积极,业绩贡献提升;盛和资源德昌矿产品综合利用项目正在起步。

    积极参与整合,强化稀土产业链,布局资源扩张。第一,公司积极与中国稀有稀土公司合作,目前双方已合资成立中铝四川稀土(中铝相对控股,公司为第二大股东)拟整合四川的资源与冶炼企业;中国稀有稀土公司托管了公司3.05%的股权,有权提名一名董事及管理人员,进一步强化了双方的联系,合作前景值得期待;第二,背靠国土资源部,综合研究所还持有稀土探矿权等不少优质矿权。第三,放眼海外,与阿拉弗拉进行合作。

    公司拟以17.37元/股向和首投资,辽鞍投资,巨星博润(公司第三大股东旗下企业)增发3500万股募集6.08亿用于补充流动资金,增强公司资金实力和对外资源整合能力,目前增发已获受理。



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