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启迪桑德:打造固废行业样本订单进入加速落地期

○本报记者 陈 敏  2017年04月24日  http://www.infomorning.com

    4月19日,启迪桑德(000826)发布2016年年报:公司实现营业收入69.17亿元,同比增长9.08%;净利润为10.81亿元,同比增长16.18%;每股收益为1.25元。 公司2016年的利润分配方案为每10股派2元(含税)。

    作为国内名副其实的综合环境服务商,启迪桑德业务涵盖固废、环保设备、水务、环卫、再生资源五大板块,也是国内唯一一家业务涉及整个固废产业链的公司,业务覆盖生活垃圾、污水处理、污泥处置、危废处理、电废处理、报废汽车处理等细分领域。2016年12月,公司凭借实力受到市场及同行肯定,获得“2016年度中国固废行业十大影响力企业”。

    固废业务稳步推进。2016年,公司固废市场拓展业绩显著,共取得溆浦、海城、运城、兴平、青州、鄱阳、赣州、拉萨、齐齐哈尔、晋宁等多项环保生活垃圾、餐厨垃圾处理项目,截止2016年12月31日,签约、在建及运营的合计拥有生活垃圾处理能力28940吨/天,餐厨、畜禽粪便等在内有机废物总规模超过3640吨/天。公司特许经营的四川开县、山东临朐、山东沂水等生活垃圾焚烧发电BOT项目开始投入运营,河北巨鹿、山东临清、安徽亳州、河北辛集、河北魏县等生活垃圾焚烧发电BOT项目建设全面开工,项目的运营及顺利开工建设也为公司未来年度运营收入持续增加奠定良好基础。

    环卫业务开疆辟土。自2014年起,公司开始积极在环卫领域进行布局,并开始尝试环卫云平台建设。2016年,公司环卫业务呈现高速增长,2016年度公司新取得的76个环卫清运项目合约,新签年度合同额共计11.13亿元,比2015年度增长280.35%,新签年度总额共计181.46亿元,比2015年增长244.49%。目前已在河北、河南、山东、湖北、湖南、安徽、内蒙古、云南、新疆等19个省、自治区实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局,并形成8个区域性管理中心,涉及环卫项目149个,清扫保洁面积2.2亿平方米,垃圾清运量1.0万吨/天。

    再生资源业务风生水起。2016年,公司继续加大对再生资源业务领域的投资,先后收购湖北东江环保有限公司、清远市东江环保技术有限公司、森蓝环保(上海)有限公司三家公司100%的股权,进一步提升废旧电器电力、电子产品的拆解产能,巩固行业龙头地位。目前,公司在再生资源领域的废旧家电拆解业务布局已初具规模,已成为国内该领域规模最大的投资运营商,电子废弃物年资质拆解能力已达2020万台。同时,着力打造线上再生资源交易平台,与线下业务链条产生协同,并与环卫云平台进行对接,形成全产业链闭环流程。

    PPP 项目加速发力。清华控股自2015年9月成为公司实际控制人以来,为公司带来国资背景和平台效应,使PPP 项目拿单能力进一步增强。2016年下半年,公司根据市场环境变化适时调整业务布局,开始涉足市政基础设施PPP项目,取得了初步成果。2016 年,公司中标PPP 项目10 个,涵盖环卫、生活垃圾处理及市政工程建设等多个方向,总投资金额达到39.21亿元。2017 年初至今,除了上述部分中标项目正式签订合同之外,公司还中标/成交4 个PPP 项目,投资金额预计在6 亿元以上,并新增2 个共70 亿元的PPP 框架协议,与2016 年同期相比落地明显加速。大部分项目为“使用者付费”项目,且项目的合作期限均在10 年以上,为公司带来稳定的现金流。

    定增过会助力环卫业务拓展。2016年4月,公司发布非公开发行股票预案,拟向启迪投资、桑德控股、启迪桑德第一期员工持股计划等9名特定投资者发行不超过1.68亿股,发行价27.59元/股,募集资金46.5亿元。主要用于环卫一体化平台及服务网络建设、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金和偿还公司部分有息债务。目前方案已于2016年12月获发审委通过正在等批文。定增完成后,清华系持有公司股权比例将由29.52%提升至34.10%,强化控股股东地位,未来将在资金、资源方面为公司发展提供更进一步的支持。

    值得一提的是,近期雄安概念股成为市场热点,而启迪桑德绝对是雄安新区环保类最大受益股。据了解,2014年5月10日,公司与河北省保定市人民政府签署了《保定静脉产业园战略合作框架协议》,协议双方就投资建设保定静脉产业园、参与环卫市场化作业和城乡环卫一体化项目等达成了合作意向。截至目前,公司在保定地区签约实施的城乡环卫一体化项目已有7个,其中位于雄安新区的城乡环卫一体化项目有:安新县环卫一体化委托运营项目、安新县白洋淀景区环卫市场化运营项目;保定静脉产业园项目正在开展项目前期工作。未来,雄安新区的建设将为公司带来更多的发展机遇。

    记者发现,近期多家券商对公司的调研报告均看好公司发展前景,给予“买入”、“增持”评级。国信证券认为公司固废处置产业链布局完整,环卫业务模式领先并进入盈利期,同时积极拓展市政基础设施PPP项目,预计公司2017~2019年归母净利润分别16.0、20.7、26.4亿元,摊薄EPS分别为1.56/2.03/2.58元,对于PE分别为24、18、15。投资者可积极关注!




文章标签 财经新闻  


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