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警惕主动去库存加速的拐点

  2011年08月24日  http://www.infomorning.com

    我们认为8、9、10 三个月有可能是一个去库存加速的阶段,对应小周期衰退,往往既是看到一次较明显的下跌,但又是一次不破不立的好机会,目前来看有这种可能,仍需对接下来两周数据的观察;我们依旧认为欧债仅是短期情绪的扰动,而美国经济的下滑值得持续关注。
    当前形势下,配置主线可沿“低估值+非周期防御”,建议关注房地产以及商用车板块。并结合“自下而上”与主题投资机会挖掘。同时,在挖掘投资机会的思路上,我们有三条值得关注:第一、震荡行情中难有行业性机会,但可关注行业内龙头企业的投资机会;第二、在经济结构转型的背景下,关于落后产能淘汰与节能环保标准提高的政策有助于一些行业的整合,可关注行业整合下的投资机会;第三、国防、军工等与国家发展战略相关的行业,可关注其长期投资价值。



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