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化工行业:关注南方电荒带来的影响

  2011年09月21日  http://www.infomorning.com

    欧债不确定性压制市场,油价跌1.6%。NYMEX 10 月原油期货盘中最高触及89.78 美元/桶,最低下探至87.00 美元/桶,下跌1.44美元,收至87.96 美元/桶,跌幅1.61%。油价本周累计上涨0.72美元,涨幅0.83%,为连续第四周走高。
    今年以来,由于南方高温少雨,导致水电发电量大幅下降,以及电煤供应紧张、煤价居高不下,火电发电能力受到限制,广东、广西、云南、贵州和海南五地发生5 年以来最严重的电荒。那么南方电荒对化工行业会产生如何影响?我们认为影响需从正反两方面来分析:由于南方分布着国内主要化工制品企业,所以电荒可能会抑制化工品的终端需求;但从另一角度来看,电荒可能会拉动电煤需求,所以会刺激炸药的需求量,电荒可能会对硝铵行业有利,加上民运会结束,贵州地区炸药需求恢复,硝铵行业供求会更加紧张,继续推荐兴化股份和联合化工。电荒抑制化工需求,但同时也会抑制化工供给,电荒可能是未来影响化工行业的变量,我们将持续关注电荒对化工子行业的影响。

    本周值得关注品种:
    黄磷:本周涨幅8.33%,川投化工净磷最新价格16900 元/吨,本周黄磷各主产区旱情仍持续,电力供应紧张。贵州电力尚未恢复,黄磷企业停产中;9 月13 日云南地区限电拉闸,部分企业黄磷装暂停产,黄磷货源紧张;受云、贵开工情况的影响,四川地区黄磷价格一路上扬。相关上市公司有兴发集团、澄星股份。
    草甘膦:本周涨幅7.46%,新安化工最新价格24500 元/吨,美国巨头计划在2012 年上调其著名谷物种子价格,上调幅度5%~10%之间,且听闻孟山都有计划于四季度上调农药价格。并且巴西、阿根廷这两个主要的草甘膦进口国,农业形势良好,高价草甘膦获得支撑。公司有新安股份、华星化工、扬农化工、江山股份。
    化纤:涤纶短纤、长丝、锦纶、粘胶短纤、长丝,价格上涨,涨幅分别为2.04%、0.61%、0.31%、1.03%、0.22%,原材料聚酯、切片、棉花等价格推动以及下游人棉纱等拉动双重因素带动产品价格上涨。上市公司有:华西村、海利得、美达股份、澳洋科技、新乡化纤等。
    二甲醚:周涨幅2.13%,河南地区最新价格为4800 元/吨,二甲醚受液化气及甲醇市场影响价格继续上涨。相关上市公司威远生化、天茂集团等。
    环氧丙烷:本周涨幅1.94%,最新价格15750 元/吨,环氧丙烷市场小幅略涨,主要是在上海聚氨酯峰会影响,下游聚醚市场有所上扬,但是下游终端市场依旧不改疲态,对原料的采购需求不高。价格上涨对滨化股份正面影响,对红宝丽、雅克科技有负面影响。
    尿素:本周跌幅8.33%,云维最新价格2200 元/吨,目前国内大部分地区处于农业用肥淡季,农业市场支撑较少,前期执行出口订单的厂家基本执行完毕,近期边贸出口情况略有好转,但少量的出口暂不能支撑整个国内市场,预计近期国内行情将稳中下滑为主。重点上市公司华鲁恒升、湖北宜化、鲁西化工、柳化股份。



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