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环保板块:面临黄金期 提高关注度

  2011年12月21日  http://www.infomorning.com

    环保板块利好近期频出。除即将召开的环保大会,管理层在四季度密集出台政策;雾霾天气提高公众对大气治理的关注度;发改委官员近日表示,年底减排任务目标无法完成,可能会促使来年加大环保投资和执行力度;德班气候大会闭幕,中国碳交易市场有望启动。我们认为,节能环保居七大战略性新兴产业之首,有深刻的客观背景和地位,具备长期持续投资价值。近期可提高关注度。
    预期未来将加大环保投资。我国环保历史沿革显示,环境治理在过去十余年间取得了很大成就,但成果与执行力度休戚相关,稍一放松污染排放就会出现反弹。除提高执行力度,预计十二五期间将加大环保投资,超3 万亿,是十一五期间两倍多,环保产业可保持年均15~20%的增速。增加投资的原因来自多方面:公众环保意识的觉醒、减排任务不达标、对国际承诺的压力等。
    “十二五”环保产业面临黄金发展期。根据国际经验,当环保投入达到GDP 的1%~1.5%时,环境恶化受到遏制,当环保投入达到3%以上时,环境改善明显。从发达国家的经验来看,当人均GDP 达到3000 美元以上时,政府有财力进行环境治理,将带来环境库兹涅茨曲线出现拐点。2009 年我国人均GDP 达到3678 美元,中国已具备条件加大环境投资。预计“十二五”期间我国环境投资仍将大幅增长,环保产业进入黄金发展期。
    综合各方资料,在环保大会上可能出台的具体措施包括:“十二五”环境保护规划。媒体透露环保十二五规划已完成获批,可能在环保大会召开之际推出。据称,十二五规划到2015 年,国内节能环保产业总产值将超过4 万亿,是2010 年的2 倍,达到4.5 万亿元左右,增加值占GDP 比重达到6%到7%左右,产值年均增长15%以上。其中,核心领域的环保装备产业和环境服务业产值分别各达5000 亿元。同时,国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强,“十二五”期间,要形成100 家左右年产值在10 亿元以上的环保企业。环保部与各省长、部长以及央企一把手签订节能减排目标责任书。
    固废投资继续大幅增长。垃圾围城成为城市之痛,我国垃圾处理中填埋比例过高,占用了稀缺的土地资源,预计“十二五”期间垃圾焚烧和垃圾综合处理将快速发展;污水处理:MBR 技术将广泛应用,MBR 的市场占有率快速提高,带动相关公司的业绩大幅增长;大气治理:脱硝将成为新的增长点。大气中的氮氧化物将成为“十二五”减排指标之一,我国政府有望强制火电厂烟气脱硝,并给予脱硝电价补偿,使得脱硝机组从2009 年的5000 多万千瓦增长到2015 年的2.5~3 亿千瓦。
    建议关注的标的:建议投资者长期建议投资者长期积极关注固废处理龙头桑德环境,脱硝技术领先者龙源技术,受益PM2.5 关注度提高,大气、水质监测龙头先河环保,同时请关注聚光科技、巴安水务、九龙电力等股票。

 




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