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环保股:两条线索寻找首选配置

  2012年07月17日  http://www.infomorning.com

    日前,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过了《节能减排“十二五”规划》,要求各地区、各部门进一步强化目标责任评价考核,加强监督检查,确保“十二五”节能减排目标实现。
     总量控制:2015年,全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨,比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%;2015年,全国氨氮和氮氧化物排放总量(新增控制指标)分别控制在238 万吨、2046.2万吨,比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。污水处理:“十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300 亿元;其中完善和新建管网投资2443 亿元,新增城镇污水处理能力投资1040 亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137 亿元,污泥处理处置设施建设投资347 亿元,以及再生水利用设施建设投资304 亿元。城镇垃圾处理:“十二五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2636 亿元;其中无害化处理设施投资1730 亿元,收运转运体系建设投资351 亿元,存量整治工程投资211 亿元,餐厨垃圾专项工程投资109 亿元,垃圾分类示范工程投资210 亿元,监管体系建设投资25亿元。
    把握“持续成长潜力”和“业绩订单弹性”不同的投资机会。 分析环保公司订单趋势的关键是要分析上市公司所处细分领域的“蛋糕有多大”以及“蛋糕怎样分”。蛋糕有多大:一个处于高成长或景气度逐渐提升的行业,相当于一个不断扩大的蛋糕,无论是存量还是增量企业,都可以从不断增长的蛋糕中分得一部分,从而保证企业的盈利能力能处于一个较高水平,为企业成长提供很好的外在支持;这也是订单驱动行情的外部环境来源。蛋糕怎么分:行业空间决定个股成长空间,但投资价值的最终落脚点是个股成长性,也就是蛋糕怎么分;在一个高成长行业里面,公司如何能否伴随行业的高成长而取得超越行业的成长关键取决行业竞争现状、新进入者以及公司自身竞争力;这也是持续成长个股的内在竞争力。
    从“蛋糕有多大”和“蛋糕怎么分”这两点出发,我们把环保股划分为“持续成长潜力”和“业绩订单弹性”两类,它们的投资机会是不同的。
    从订单释放弹性角度出发,我们最为看好脱硝产业链,脱硝工程、设备和服务订单的释放已经开始,预计2013 年是高峰期,相关公司(龙源技术、雪迪龙、九龙电力、国电清新、永清环保)建议作为配置首选;最为推荐弹性大的龙源技术和雪迪龙。
    从持续成长角度,依然看好膜法水处理和再生资源这2 个细分产业链,龙头企业碧水源、津膜科技、东江环保和格林美建议作为底仓配置品种。



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