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传媒:跨周期品种 中线成长潜力巨大

民族证券 黄 博    2016年03月05日 第4179期 价格与时间 实战手册  http://www.infomorning.com

    本周市场整体呈现震荡反弹格局,周五沪指维持宽幅震荡走势,市场二八分化明显,金融、有色表现较强,题材股集体疲软,创业板盘中一度跌逾5%,蓝筹股依旧是市场做多主战场。目前看,市场连续反弹后存在休整需求,前期成交密集区域2850-2920点压力仍然较大,今年以来下跌趋势线刚好下行至2850点附近,同时周K线半年线强压仍在2920点附近压制股指,短期沪指短线冲高后,或将进入2750-2850点之间震荡,等待方向性的选择。     笔者认为,在经济环境复苏缓慢、A股上市公司整体下滑的大背景下,处于景气周期、具备高成长性的文化传媒板块具备中长期投资价值,投资者具体可以重点关注三条主线。

    一是影视传媒。目前中国已是全球第二大电影市场,2015年全年电影票房达440.69亿元,同比增长48.7%;观影12.5亿人次,同比增长51.08%。今年2月,中国电影票房以68.7亿元首次超越一直位居全球第一的北美电影市场。1至2月,中国电影市场票房累计已达107.2亿元。据EBOT艺恩日票房智库数据显示,内地电影市场2016年2月全国票房68.7亿元,同比增长67.19%,环比增长78.35%;观影人次1.93亿,同比增长75.45%,环比增长64.96%;放映595万场,较去年同期增加196 万场,同比增长49.12%,环比增长10.80%。2 月场均人次32人,同比增长4人次,环比增加10人次。专家预测,到“十三五”末,中国电影年票房将达1000亿元。以文化消费万亿级缺口带来巨大机遇,影视产业正成为资本追逐新风口。受益于国内影视产业的持续发展,A股影视类上市公司2015年年报都表现良好,相关公司:万达院线、奥飞动漫、光线传媒等。

    二是电竞手游。目前为止,中国是全球最大的电竞市场,2015年的电竞观众8200万人,还有4800万电竞爱好者,中国本地来自广告、赞助、周边和票务等方面的收入仍旧相对比较低,据此前一份全球电竞市场报告显示,中国电竞市场在2016年将达到7000万美元的规模。另外,手游行业占中国安卓收入榜24%。Gamelook报道,Newzoo的中国区移动游戏检测报告显示,电竞手游在中国取得了很大的成功,在中国地区的Android商店收入榜Top100当中,24款电竞手游入榜,并且各自都举办了联赛和竞赛。在iOS 平台,也有19 款电竞手游进入了收入榜前100名。近期,中国互联网络信息中心《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2015年12月,网民中网络游戏用户规模达到3.91亿,较2014年底增长了2562万,占整体网民的56.9%,其中手机网络游戏用户规模为2.79亿,较2014年底增长了3105万,占手机网民的45.1%,行业发展空间广阔。相关公司:博瑞传媒、天舟文化、游久游戏等。

    三是虚拟现实。过去的几年里,虚拟现实领域迅速发展,但2016年被认为是虚拟现实元年,消费者们将第一次接触到许多高性能头戴设备,利用沉浸式三维技术感受虚拟现实。行业层面,供给端,VR硬件升级降价及VR内容推陈出新将为行业发展持续提供动力;需求端,虚拟现实的独有体验状态是让用户可以与虚拟环境进行沉浸式交互,这符合人类高层次的心理需求,与娱乐、社交等众多领域结合将衍生出无数新的需求。市场空间,按照Digi-Capital预测,VR/AR硬件和软件市场潜力将达到1500亿美元规模,预计未来5年复合增长率超过100%。最新数据显示来看,仅2015年各企业在增强/虚拟现实领域的投资,其投资额就已突破10亿美元。根据TrendForce的最新预测,2016年虚拟现实的市场总价值将会接近67亿美元。到2020年,其价值可能会高达700亿元美金。相关公司:棕榈园林、利达光电、歌华有线等。



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