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关注大股东增持与回购机会

  2016年03月05日 第4179期 价格与时间 综合报道  http://www.infomorning.com

    “增持与回购”一方面显示大股东对公司长期发展的信心;另一方面,在股价调整幅度较大时,“增持或回购”表示大股东认为公司当前股价被低估。1)对于增持行为而言:通过二级市场增持公司股票一方面显示其对公司长期发展的信心,另一方面,在股价经历一段时间的调整之后,重要股东认为公司股价存在被低估的情况,从而也有动力增持公司股票;2)上市公司回购股份同样可以视作公司对自身经营发展的“担保”,认为公司股价存在被低估的可能。另外,在一定程度上体现其现金流的充裕。回购的股份可能被注销使得公司的总股本减少,或被用作股权激励、员工持股计划等。

    年初至今,A股市场整体维持小幅净增持状态,净增持量相对不大,但相比去年同期已有明显改善。由于2015年下半年“减持禁令”的存在,2015年下半年净增持市值要显著高于2016年上半年。2016年年初至今,仍是维持净增持状态,总额达166.5亿。2016年1、2、3月(截至3号)重要股东净增持市值分别为130.3亿、28.0亿、8.2亿;净增持公司家数分别为:470家、177家、17家。

    年初至今,已有74家公司进行了股份回购。历史上,A股市场进行股份回购的公司并不多,2015年下半年受出台的“五选一”方案的影响,进行股份回购公司数目大幅增加达到163家,累计回购金额为33.9亿元(部分公司还未实施回购)。

    增持或回购行业分布方面:净增持幅度较高的行业依次为非银金融、医药生物、机械设备、家用电器、房地产。年初至今净增持市值分别为47.6亿元、29.2亿元、28.6亿元、27.6亿元、27.3亿元;股份回购的行业,回购支付金额最高的行业依次为非银、医药、纺织服装。年初至今,累计回购支付金额分别为8.6亿元、7.2亿元、3亿元。

    具体个股刷选方面:增持个股方面,从净增持市值的绝对值来看,增持幅度前十的分别为长江证券、TCL集团、上海莱士、中信证券、胜利精密、成都路桥、海康威视、康达尔、海欣股份、金融街。金额分别为27.0、23.1、17.4、15.6、12.5、11.7、10.9亿、7.4、7.3、6.1亿;从净增持市值占流通市值比例来看,增持占比前十个股分别为成都路桥、海欣股份、荃银高科、天目药业、永新股份、长江证券、胜利精密、康达尔、海南椰岛、TCL集团。占比分别为17%、8.3%、8%、7.1%、6.2%、6.2%、、5.6%、5.5%、4.9%、4.7%。

    回购个股方面,从累计回购支付金额来看,回购力度前五位的个股分别为国元证券、兴业证券、海普瑞、富安娜、海思科,金额分别达4.7、3.86、3.58、3.0、2亿;从累计回购股数占公司股本比例来看,回购力度前五位的个股分别为富安娜、海普瑞、国元证券、东方雨虹、海思科。占比分别为3.1%、1.6%、1.5%、1.2%、1.0%。



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